Conseiller clientèle Patrimonial
Vous avez le sens du relationnel et êtes à la recherche d’un métier qui ne rime pas avec ennui ? Découvrez le métier de Conseiller patrimonial, un métier de conseil dans la gestion du patrimoine et des actifs financiers d’un portefeuille de clients banque privée. Avec de véritables perspectives d’évolution au Crédit Agricole d’Ile-de-France à la clé.
Témoignage : Pauline nous parle de son métier de conseiller patrimonial
Quelles sont les missions du Conseiller clientèle patrimonial ?
Le Conseiller clientèle patrimonial accompagne ses clients banque privée dans le développement de leur patrimoine. Mener à bien cette tâche implique de réaliser des missions spécifiques auprès d’un portefeuille de clients varié :
- Connaître les produits et services bancaires du Crédit Agricole d’Ile-de-France destinés aux particuliers
- Identifier les besoins des clients en développant une relation de confiance par l’écoute
- Répondre aux problématiques fiscales et financières des clients
- Conseiller les clients en leur proposant des solutions bancaires personnalisées adaptées à leurs besoins : placements, produits de défiscalisation, crédits
- Concrétiser leurs projets en réalité du stade de la réflexion à leur aboutissement
- Orienter les clients vers d’autres experts en fonction de leurs problématiques
Pourquoi postuler au job de Conseiller patrimonial au Crédit Agricole d’Ile-de-France ?
Aucune journée ne ressemble à une autre quand on est conseiller patrimonial : si vous n’aimez pas la routine, vous allez être servis !
- Autonomie
- Contact humain privilégié avec les clients
- Diversité de missions
- Perspectives d’évolution
- Possibilités de réaliser des formations diplômantes
Quels sont les profils recherchés pour ce poste ?
- A l’écoute
- Curieux
- Enthousiasme et motivation
- Persévérance
- Esprit d’équipe
- Fibre commerciale
- Excellente maîtrise de la relation client
- Volonté d’apporter satisfaction et de résoudre des problématiques
Quelles perspectives d’évolutions pour le Conseiller clientèle patrimonial ?
Au Crédit Agricole d’Ile-de-France, le métier de conseiller clientèle patrimonial offre des perspectives d’évolution de carrières enrichissantes qui dépendront également de vos envies :
- métier de chargé de clientèle banque privée
- Directeur d’agence adjoint
- Directeur d’agence
Nos offres d’emploi de Conseiller patrimonial
Découvrez nos postes de Conseiller patrimonial à pourvoir en Ile-de-France. Que vous soyez jeune diplômé, en reconversion professionnelle ou à la recherche d’un nouveau poste, rejoignez le Crédit Agricole d’Ile-de-France.
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