Conseiller clientèle patrimoniale

Témoignage : Pauline nous parle de son métier de conseillère clientèle patrimoniale

Quelles sont les missions du ou de la conseiller(ère) clientèle patrimoniale ?

Le (ou la) conseiller(ère) clientèle patrimoniale accompagne ses clients banque privée dans le développement et la gestion de patrimoine. Mener à bien cette tâche implique de réaliser des missions spécifiques auprès d’un portefeuille de clients varié :

• Connaître les produits et services bancaires du Crédit Agricole d’Ile-de-France destinés aux particuliers
• Identifier les besoins des clients en développant une relation de confiance par l’écoute
• Répondre aux problématiques fiscales et financières des clients
• Conseiller les clients en leur proposant des solutions bancaires personnalisées adaptées à leurs besoins : placements, produits de défiscalisation, crédits
• Concrétiser leurs projets en réalité du stade de la réflexion à leur aboutissement
• Orienter les clients vers d’autres experts en fonction de leurs problématiques

Pourquoi postuler au poste de conseiller(ère) clientèle patrimoniale au Crédit Agricole d’Ile-de-France ?

Aucune journée ne ressemble à une autre quand on est conseiller clientèle patrimoniale : si vous n’aimez pas la routine, vous allez être servis !

• Autonomie
• Contact humain privilégié avec les clients
• Diversité de missions
• Perspectives d’évolution
• Possibilités de réaliser des formations diplômantes

Quels sont les profils recherchés pour ce métier de conseiller(ère) clientèle patrimoniale ?

Voici les savoir-faire que nous attendons chez un(e) conseiller(ère) clientèle patrimoniale :

• Écoute pour créer une relation de confiance avec le client
• Curiosité
• Enthousiasme et motivation
• Persévérance
• Esprit d’équipe
• Fibre commerciale
• Excellente maîtrise de la relation client
• Bonne culture générale et connaissance des marchés financiers
• Volonté d’apporter satisfaction et de résoudre des problématiques

Quelles perspectives d’évolutions pour le ou la conseiller(ère) clientèle patrimoniale ?

Au Crédit Agricole d’Ile-de-France, le métier de conseiller(ère) clientèle patrimoniale offre des perspectives d’évolution de carrières enrichissantes qui dépendront également de vos envies :

• Conseiller(ère) de clientèle Banque Privée
• Directeur d’agence adjoint
• Directeur d’agence

Nos offres d’emploi de conseiller(ère) clientèle patrimoniale

Découvrez nos offres d’emploi de conseiller(ère) clientèle patrimoniale à pourvoir en Ile-de-France. Que vous soyez jeune diplômé(e), en reconversion professionnelle ou à la recherche d’un nouveau poste… peu importe votre situation ou vos années d’expériences, rejoignez le Crédit Agricole d’Ile-de-France.